第573章 布局结束(2 / 2)
投资团队提出目标收购10%高德股权。
成从武明确底线:10%是红线,超过这个比例创始团队控制权承压。
SoU承诺只拿观察员权利,不谋求董事会投票权,不会利用地图底层数据自研地图产品。成从武同意继续推进尽调。
随后进入全面尽调。
聘请境外律师、会计师,针对美股上市公司做合规尽调,核查高德股权流通结构、地图数据资质、ApI接口能力、财务报表,评估SEc披露规则风险。
尽调方案确认:通过二级市场扫货加海外早期Vc老股转让,合计收集10%流通股份,同步准备SEc披露文件。
尽调之后是tS框架谈判。双方敲定:高德市值5亿美元,交易对价5000万美元,资金分两期支付。
首期3500万美元完成7%股权交割,业务合作满一年,poI商家数据同步达标,拨付剩余1500万美元交割剩余3%。
第五步正式交易文件谈判。
双方律师打磨《高德老股受让协议》《本地生活业务合作协议》。
《高德老股受让协议》核心权责条款:
一、标的股权:二级市场扫货叠加海外早期Vc老股转让,合计取得高德10%流通股份。
总交易对价5000万美元,资金分两期支付。
首期3500万美元交割7%股权,业务合作满一年,poI商家数据同步达标,拨付剩余1500万美元交割剩余3%。同步准备SEc披露文件。
二、股东权利:SoU仅享有分红权、财务观察员知情权,不拥有董事会投票权,不干预高德地图产品研发、数据采集、商业化策略。
协议写明SoU持股永久上限10%,放弃增持。
三、锁仓约定:锁定期5年,锁定期内SoU不得大规模抛售高德股票,减持时,高德创始团队享有优先购买权。
四、回购条款:若SoU单方面终止本地生活poI数据同步业务,成从武及其创始团队有权按原始价格回购SoU持有的高德股权。
若高德单方面关闭ApI接口,SoU有权要求高德按约定价格回购,或继续持有股权,具体以双方协商为准。
五、数据保密义务:SoU承诺妥善保管高德poI、位置底层数据,不得将原始地图数据泄露给第三方竞争对手。
《SoU与高德业务合作协议》核心权责条款:
一、ApI接口打通:SoU同城探店种草笔记绑定高德poI点位,用户阅读探店笔记,一键跳转高德地图导航到线下门店。
二、商家数据双向同步:在合规前提下,SoU平台线下商家门店信息同步至高德商家库,扩充高德本地商家数据。
高德向SoU开放位置检索、导航跳转接口。
三、业务边界约定:高德不介入SoU种草内容审核、广告定价。
SoU不干预高德地图导航、车载业务开发。
条款确认完成,双方签署tS,启动美股二级市场老股收购,安排交割。
至此,4.2亿美元资金池全部规划完毕:京东3.625亿美元,大疆700万美元,高德5000万美元。